演示与验收
卓安Claw V1 验收清单 v0.1
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版本：v0.1（草案）
日期：2026-11-06
适用范围：V1 功能、权限、迁移、Agent、非功能、UAT
依据：《业务流蓝图 v0.1》《角色与权限矩阵 v0.1》《数据对象与状态机 v0.1》《页面与交互清单 v0.1》《接口清单 v0.1》
状态：需求验收草案，不改代码
0. 验收原则
- 按角色走真实路径，不只看看截图。
- 权限必须服务端验证，前端隐藏不算通过。
- 数据必须可追溯：谁、何时、改了什么、看了什么。
- Agent 输出必须可引用、可确认、可拒绝；C 类不出域。
- 迁移必须对账：记录数、附件数、金额、审批链。
- 未清 B0 不验收；未清 B1 不进入对应模块 UAT。
- 验收签字后才进入上线；上线后 30 天护航。
1. 功能验收
| 模块 | 验收点 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 预约/线索 | 新建、查重、分配、公海、转客户 | 四状态正确；七理由；留痕 |
| 客户 | 五阶段、负责人链、时间线、维护 | 阶段推进正确；回款不是阶段 |
| 分诊 | 推荐、确认、退回、转诊 | 有理由；高风险不能直接确认 |
| 接诊 | 主诉/案情/证据/诉求/风险告知 | 必填完整；录音可关联 |
| 检查 | 开单、执行、回传、解读 | 状态闭环；结果提醒接诊律师 |
| 诊断 | 要件对照、争议焦点、证据缺口、风险 | 版本化；提交签字 |
| 方案 | 多方案、费用、风险告知、客户确认 | 版本锁定；合同绑定 |
| 签约 | 线上三步/线下登记、合同编号 | 回写客户/方案；编号正确 |
| 案件 | 建案、阶段推进、团队、全档案 | 不跳步；时间线只追加 |
| 交付清单 | 必做/条件项、变异、完成率 | 勾选不自动推进；未完成需原因 |
| 办案动态 | 记录、所函绑定 | 所函数 ≥ 动态数 |
| 结案 | 结案检查、结果、报告 | 结果必选；未满足红标 |
| 归档 | 五项条件、六类材料、财务审核 | 缺项不可归档 |
| 质评 | 入队、评查、整改、复核 | 重复进入不覆盖 |
| 回访/随访 | 计划、记录、二次转化 | 到期提醒；可转投诉 |
| 回款/退款 | 登记、审核、待收 | 待收口径正确；退款不超 |
| 审批 | 五类、节点、驳回、撤回 | 不跳节点；留痕 |
| 知识 | 上传、分类、版本、检索、引用 | 版本可追溯；引用可点回 |
| Agent | 上下文、草稿、引用、确认、拒绝 | 不自动提交；C 类不出域 |
| 管理端 | 全所案件、分配、监督、台账 | 数据范围正确 |
| 财务端 | 审核、收款、导入、对账 | 导入可对账；账套正确 |
| 运营端 | 本渠道工作台/报表 | 渠道锁定；交付后不可见 |
2. 权限验收（必须逐条跑）
| 编号 | 用例 | 期望 |
|---|---|---|
| P-01 | 客服打开案卷 | 拒绝；无入口 |
| P-02 | 客户经理查看真实报价 | 遮条；不可复制 |
| P-03 | 谈案律师打开冲突详情 | 按 B0 决定；默认只看摘要/不可见 |
| P-04 | 承办律师查看非团队案件 | 拒绝 |
| P-05 | 财务查看案卷证据 | 拒绝；仅财务材料 |
| P-06 | 运营查看交付后办案信息 | 拒绝 |
| P-07 | 深圳客户经理查看成都客户 | 拒绝；除非案件团队 |
| P-08 | 分所管理者查看其他分所 | 拒绝；总管理员除外 |
| P-09 | Agent 以客户经理身份读案卷 | 拒绝 |
| P-10 | Agent 把 C 类案卷发外部模型 | 拒绝；审计告警 |
| P-11 | 批量导出客户 | 需审批；水印；审计 |
| P-12 | 离职账号登录 | 拒绝；案件已转交 |
| P-13 | 跨所案件团队成员访问 | 允许；仅案件范围 |
| P-14 | 共享链接过期 | 拒绝；不可下载 |
3. OA 迁移验收
| 项 | 通过标准 |
|---|---|
| 记录数 | 旧 OA = 新系统 + 明确排除；差异有说明 |
| 附件数 | 旧 OA = OSS 对象 + 明确缺失；缺失清单签字 |
| 金额 | 按模块汇总一致；差异为 0 或有说明 |
| 审批链 | 抽样 5%–10%，节点/审批人/时间一致 |
| 用户映射 | ≥ 99%；离职账号标记 |
| 搜索 | 编号/姓名/金额/日期可查 |
| 只读 | 历史审批不可编辑；附件可下载 |
| 在途 | 清零或有例外清单 |
| 审计 | 迁移日志、操作人、时间可查 |
4. Agent 验收
| 项 | 通过标准 |
|---|---|
| 上下文 | 只读用户有权范围；C 类本地检索 |
| 草稿 | 默认草稿；确认后落库 |
| 引用 | 法条/案例/文档可点回原文；无编造 |
| 权限 | 越权 0 例；Agent 无超级权限 |
| 出域 | C 类外部调用 0 次；例外有审批 |
| 审计 | 谁、何时、哪个案件、哪个模型、多少 token |
| 降级 | 模型不可用时退回检索/模板，不阻塞 |
| 采纳率 | 记录建议采纳/拒绝，用于评估 |
5. 非功能验收
| 项 | 目标 | 备注 |
|---|---|---|
| 页面首屏 | < 2 秒 | 待压测 |
| 列表查询 | < 3 秒 | 常规筛选 |
| 文件预览 | < 5 秒 | 100 MB 内 |
| 并发 | 20–40 | 待压测 |
| 可用性 | 99.9% | 待确认 |
| RPO | ≤ 15 分钟 | 待确认 |
| RTO | ≤ 4 小时 | 待确认 |
| 安全 | TLS/KMS/RBAC/审计 | 全部通过 |
| 备份恢复 | 至少 1 次演练 | 通过 |
| 等保 | 按确认等级 | 差距整改完成 |
6. UAT 场景（按角色）
6.1 客服
预约 → 建档 → 查重 → 分配 → 公海退回 → 再分配 → 转客户。
6.2 客户经理
接客户 → 跟进 → 邀约 → 谈案 → 方案参与 → 回款登记 → 维护 → 回访。
6.3 谈案律师
接诊 → 诊断 → 方案 → 签约 → 交接 → 审批。
6.4 承办律师
接案 → 检查 → 诊断 → 办案 → 清单 → 所函/动态 → 复核/会诊 → 结案 → 归档 → 冲突。
6.5 管理者
全所案件 → 分配 → 监督 → 质评 → 冲突复核 → 组织账号 → 审计 → 模型策略。
6.6 财务
回款审核 → 退款 → 发票 → 导入 → 对账 → 账套。
6.7 运营
本渠道线索 → 谈案 → 收退款 → 报表 → 周报/月报。
7. 退出标准
- B0 全部确认；B1 对应模块全部确认。
- 功能验收全部通过；权限用例 0 失败。
- OA 迁移对账通过；附件缺失有签字。
- Agent 验收通过；C 类出域 0 次。
- 非功能达标；备份恢复演练通过。
- UAT 各角色签字。
- 上线检查表完成；回滚预案就绪。
8. 签字表
| 角色 | 姓名 | 结论 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 卓安业务负责人 | |||
| 卓安管理者 | |||
| 卓安财务 | |||
| 卓安 IT | |||
| 卓安法务/合规 | |||
| 及锋项目经理 |
9. 待确认 gating
| 项 | 影响验收 |
|---|---|
| A-01/A-02/A-03/A-04 | 权限/案件模型验收 |
| C-01/C-02/C-03/C-04 | 页面/对象验收 |
| D-01/D-02/D-05 | 端/范围验收 |
| E-01/E-02/E-03 | OA 迁移验收 |
| F-01/F-02/F-04/F-05 | 部署/存储验收 |
| G-01/G-10 | 技术/升级验收 |
| H-01/H-02/H-03 | 客户小程序绑定/公开档位验收 |
10. 补充：客户小程序验收（2026-11-06 新增）
| 编号 | 用例 | 期望 |
|---|---|---|
| MP-01 | 扫码 + 合同号 + 姓名 + 手机 + OTP 绑定 | 成功；案件列表出现 |
| MP-02 | 合同号正确但手机号错 | 拒绝；记录失败 |
| MP-03 | 同一合同绑定第二个联系人 | 按授权；范围正确 |
| MP-04 | 查看案件进度 | 只显示公开档位内容 |
| MP-05 | 查看未公开动态 | 不可见 |
| MP-06 | 下载共享文书 | 带水印；审计 |
| MP-07 | 律所撤回动态 | 客户立即不可见 |
| MP-08 | 撤销绑定 | 立即失效 |
| MP-09 | 客户尝试看其他案件 | 拒绝 |
| MP-10 | 结案后到期 | 只读到期失效 |
| MP-11 | Agent 起草客户版动态 | 不能自动发布 |
| MP-12 | 访问日志 | 谁/何时/看了什么可查 |
本文为验收草案，不构成上线承诺；以 UAT 结果和签字为准。