卓安Claw 页面与交互清单 v0.1

版本：v0.1（草案，待评审）
日期：2026-11-06
适用范围：卓安Claw V1 页面清单、路由、角色可见性、页面模板、交互规则
依据：《业务流蓝图 v0.1》《角色与权限矩阵 v0.1》《数据对象与状态机 v0.1》、演示站 63 条路由
状态：需求讨论稿，不改代码；页面为信息架构，不是最终视觉稿

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0. 结论摘要

1. 四端结构保留：统一业务工作台、律所管理端、财务端、运营端；另加全局 Agent 面板。
2. 演示站 63 条路由中，V1 直接复用/改造约 45 条；新增“预约、分诊、接诊、检查、诊断、三级复核、会诊、随访、审计、模型出域”等页面。
3. 医院模型是流程骨架，界面必须用律所语言：不显示“挂号/看病/治疗”等医疗词。
4. 页面优先级按 P0/P1/P2：P0 是 V1 主线；P1 是 V1 薄版或 V1.5；P2 后置。
5. 交互统一：角色导航、服务端越权拦截、表单草稿、空值“未记录”、批量操作确认、导出审批、Agent 草稿确认。
6. 演示站的 4 个占位页（交付清单、承办端质评、流失池、规则配置）中，前两个进 P0，后两个 P2。

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1. 设计原则

1. 桌面优先：律师日常在桌面端；移动端 V1.5 只做查看、勾选、上传、日程。
2. 角色导航：同一套路由，按角色渲染入口；越权地址拦截并提示。
3. 高密度专业后台：多级分组导航、顶部多标签、可组合筛选、密集表格、批量操作。
4. 详情页一屏看全：头部摘要 + 标签页 + 右侧摘要 + 时间线。
5. 草稿不丢：高频表单跨页保留草稿；保存成功才清理。
6. 空值统一：空值显示“未记录”，不留白、不猜。
7. Agent 是侧栏，不是另一个系统：上下文、建议、引用、草稿、确认都在当前页面完成。
8. 可审计：关键动作、下载、导出、Agent 调用都有记录。

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2. 信息架构与导航

卓安Claw
├─ 统一业务工作台（客服/客户经理/谈案/承办）
│  ├─ 我的工作台
│  ├─ 客户管理：预约、线索、公海、客户、分诊、接诊
│  ├─ 案件管理：检查、诊断、方案、签约、案件、交付清单、文书、日程、冲突、复核、会诊、结案
│  ├─ 客户维护：回访、维护、投诉、随访
│  ├─ 收退款：回款、退款
│  ├─ OA：审批中心
│  └─ 知识中心：知识空间、文书模板
├─ 律所管理端（管理者/授权管理）
│  ├─ 驾驶舱：管理驾驶舱、数据总览、经营数据、运营月报
│  ├─ 案件中心：全所案件、案件分配、案例集、办案监督、律师台账
│  ├─ 质量与文书：文书函件、日程、质量评查
│  ├─ 合规与配置：冲突复核、审批流、报表、系统配置、组织账号、分诊规则、办案路径、审计、模型出域
│  └─ 知识中心
├─ 财务端（财务/管理者）
│  ├─ 审核与审批
│  ├─ 收款、发票、案件财务、导入、收银、账册
│  └─ 分配、分析、报表
└─ 运营端（三渠道运营）
   ├─ 工作台
   ├─ 线索、谈案、客户、收退款、方案
   └─ 数据报表

2.1 全局元素

• 顶部：产品名、全局搜索、分所切换、通知、当前角色、账号菜单。
• 左侧：多级导航，按角色渲染。
• 顶部标签页：打开过的页面；可关闭全部；刷新不丢。
• 右侧：Agent 面板（可收起）；显示当前客户/案件上下文、数据级别、建议。
• 底部：版本号、帮助、反馈。

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3. 页面清单

优先级：P0 = V1 必做；P1 = V1 薄版 / V1.5；P2 = 后置。
“新增”= 演示站没有，需要新建；“改造”= 演示站有，需按新模型调整。

3.1 统一业务工作台

ID	页面	路由	主要角色	优先级	说明
A01	我的工作台	/workspace/workbench	全部业务角色	P0	按角色指标卡、待办、预警
A02	预约列表	/workspace/appointments	客服/客户经理	P0 新增	挂号式预约；来源、时段、状态
A03	预约详情	/workspace/appointments/:id	客服/客户经理	P0 新增	预约信息、改期、取消、转线索
A04	线索管理	/workspace/leads	客服/客户经理	P0 改造	四状态、查重、分配、公海
A05	线索详情	/workspace/leads/:id	客服/客户经理	P0 改造	跟进、通话、转客户
A06	公海池	/workspace/pool	客服/主管	P0	七理由退回、再分配
A07	客户列表	/workspace/customers	客户经理/谈案/承办	P0	五阶段、负责人链、健康度
A08	客户详情	/workspace/customers/:id	案件相关角色	P0 改造	8 标签：案程、跟进、通话、清单、方案、办理、关系、留痕
A09	分诊看板	/workspace/triage	客服主管/管理者	P0 新增	待分诊、已推荐、已确认；按紧急度/案由
A10	分诊详情	/workspace/triage/:id	客服主管/管理者	P0 新增	候选律师、理由、冲突预筛、确认
A11	接诊工作台	/workspace/encounters	谈案/承办	P0 新增	待接诊队列；首次会谈/阅卷/会见
A12	接诊记录	/workspace/encounters/:id	谈案/承办	P0 新增	主诉、案情、证据现状、诉求、风险告知
A13	检查申请	/workspace/diagnostics/orders	承办	P0 新增	证据/检索/鉴定/评估任务
A14	检查报告	/workspace/diagnostics/reports/:id	承办	P0 新增	结果回传、解读、异常、复检
A15	诊断工作台	/workspace/diagnoses/:caseId	承办/谈案	P0 新增	要件对照、争议焦点、证据缺口、风险等级
A16	服务方案列表	/workspace/plans	谈案/承办	P0 改造	方案状态、版本、报价
A17	方案编辑	/workspace/plans/:id	谈案/承办	P0 改造	多方案对比、费用、阶段、风险告知
A18	签约管理	/workspace/signing	谈案	P0	线上三步/线下登记、合同编号
A19	在办案件	/workspace/cases	承办/管理者	P0	在办、停滞、结案、风险筛选
A20	案件详情（全档案）	/workspace/cases/:id	案件团队	P0 改造	头部摘要 + 8 标签 + 时间线
A21	立案登记	/workspace/filing	承办	P0	涉案人员、案由、承办、委托范围
A22	交付清单/办案路径	/workspace/checklists	承办	P0 改造（原占位）	必做/条件项、变异、完成率
A23	办案动态	/workspace/case-lifecycle	承办	P0 改造	病程式记录、所函绑定
A24	案件文档	/workspace/case-docs	承办	P0	按案件归集、版本、预览
A25	文书函件	/workspace/documents	承办/管理者	P0	模板、生成、台账、知识库
A26	日程与时效	/workspace/calendar	承办	P0	开庭/会见/时效，临期/逾期
A27	工作日志	/workspace/worklog	承办	P0	按案件/日期/动态类型
A28	案件统计	/workspace/case-stats	承办	P1	在办/结案/停滞/清单完成
A29	冲突检索	/workspace/conflicts	承办/管理者	P0	人员登记、三档判定、留痕
A30	三级复核	/workspace/reviews	承办/合伙人	P0 新增	主办→协办→合伙人/主任；意见/签字
A31	会诊	/workspace/consultations	承办/合伙人	P0 新增	会诊单、参与人、意见、处置
A32	结案归档	/workspace/closing	承办/管理者/财务	P0 新增/改造	结案检查、六类材料、归档五项
A33	质量评查（承办端）	/workspace/quality	承办	P1（原占位）	被评查、整改、复核
A34	客户回访	/workspace/visits	客户经理	P0	回访计划、结果、满意度
A35	客户维护	/workspace/maintenance	客户经理	P0	维护记录、下次维护、健康度
A36	客户投诉	/workspace/complaints	客户经理/管理者	P0	投诉登记、SLA、处理
A37	审批中心	/workspace/approvals	谈案/承办	P0	用章/报销/采购/费用/个人账发款
A38	回款登记	/workspace/payments	客户经理	P0	合同/订单锁定、凭证、待审
A39	退款登记	/workspace/refunds	客户经理	P0	原因、原回款、财务审核
A40	随访计划	/workspace/followups	客户经理	P0 新增	7/30 天/季度随访、二次转化
A41	知识空间	/workspace/knowledge	全部业务角色	P0	分类、版本、下载、引用

3.2 律所管理端

ID	页面	路由	主要角色	优先级	说明
B01	管理驾驶舱	/management	管理者	P1（V1 薄版）	核心指标、漏斗、渠道、报表
B02	全所数据总览	/management/data	管理者	P1	线索/谈案/客户/办案/回款/统计
B03	经营数据	/management/operations	管理者	P1	月度经营、提醒、动作台账
B04	运营月报	/management/monthly-report	管理者	P1	三渠道月报、合并、导出
B05	全所案件	/management/cases	管理者	P0（薄版）	分所/生命周期/承办/风险
B06	案件分配	/management/assignments	管理者	P0	确认、驳回、改派
B07	全所案例集	/management/case-library	管理者	P1	一行一案、结果/案由/时间
B08	办案监督	/management/stall	管理者	P0（薄版）	临期/逾期/投诉超期
B09	律师工作台账	/management/lawyers	管理者	P0（薄版）	在办、负荷、清单完成、结案
B10	文书函件管理	/management/documents	管理者	P1	模板库、生成台账、知识库
B11	日程与时效	/management/calendar	管理者	P1	全所日程、预警
B12	质量评查	/management/quality	管理者	P0（薄版）	待评查、整改、归档检查
B13	冲突复核	/management/reviews	管理者	P0	高风险复核、驳回、留痕
B14	审批流配置	/management/flows	管理者	P0（薄版）	五类审批节点配置
B15	报表中心	/management/reports	管理者	P1	向导/自由设计器
B16	系统配置	/management/settings	总管理员	P0（薄版）	字典、参数、产品、清单、权限、目标
B17	组织与账号	/management/accounts	总管理员	P0	员工、角色、数据范围、分所
B18	分诊规则配置	/management/triage-rules	管理者	P0 新增	地区/案由/专长/负荷/紧急度
B19	办案路径模板	/management/care-paths	管理者	P0 新增	产品/阶段/必做项/时限
B20	知识空间管理	/management/knowledge	管理者	P0	发布、分类、版本、权限
B21	审计日志	/management/audit	总管理员/合规	P0 新增	登录/查看/下载/导出/Agent
B22	模型与数据出域	/management/model-policy	总管理员	P0 新增	数据分级、模型白名单、审批
B23	流失池	/management/lost	管理者	P2（原占位）	未成交/流失分析
B24	规则配置	/management/rules	管理者	P2（原占位）	高级规则引擎

3.3 财务端

ID	页面	路由	主要角色	优先级	说明
C01	审核工作台	/finance	财务/管理者	P0（薄版）	待审/已审/回款额/退款笔数
C02	综合审批	/finance/approvals	财务	P0（薄版）	五类 OA 逐节点审核
C03	收款管理	/finance/records	财务	P0	回款/退款记录
C04	发票管理	/finance/invoices	财务	P1	发票登记、作废
C05	案件财务	/finance/case-finance	财务	P0（薄版）	案件收退款、待收
C06	财务导入	/finance/import	财务	P0	Excel 通用记账格式、列映射、对账
C07	收银管理	/finance/cashier	财务	P1	收银、二维码（演示）
C08	分所账册	/finance/books	财务	P1	成都/深圳/昆明/重庆/北京/西安/西宁
C09	分配管理	/finance/allocations	财务/管理者	P1	律师分配、比例 100%、版本
C10	综合分析	/finance/analytics	财务/管理者	P1	14 项统计视图
C11	财务报表	/finance/reports	财务/管理者	P1	财务报表

3.4 运营端

ID	页面	路由	主要角色	优先级	说明
D01	运营工作台	/operations	运营	P1	本渠道目标、周报、趋势
D02	线索分析	/operations/leads	运营	P1	本渠道线索、全息档案
D03	谈案情况	/operations/talks	运营	P1	本渠道谈案
D04	客户	/operations/customers	运营	P1	本渠道客户（脱敏）
D05	收退款	/operations/payments	运营	P1	本渠道收退款
D06	方案	/operations/plans	运营	P1	本渠道方案（只读）
D07	数据报表	/operations/reports	运营	P1	本渠道报表

3.5 公共/系统

ID	页面	路由	优先级	说明
E01	登录/企业微信授权	/login	P0	企业微信扫码/OAuth；自建账号兜底
E02	个人设置	/settings/profile	P0	通知、签名、偏好
E03	通知中心	/notifications	P0	站内 + 企业微信
E04	Agent 面板（全局）	右侧栏	P0	上下文、建议、引用、草稿、确认
E05	403/404/离线/冲突	全局	P0	统一状态页
E06	项目纪要	/project-record	P2	演示站保留，不进正式产品

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4. 页面模板

4.1 列表页

┌ 顶部：标题 + 说明 + 主按钮（新建）
├ 筛选栏：状态 / 分所 / 负责人 / 时间 / 关键词；已选条件标签
├ 批量栏：导出 / 分配 / 关闭（按权限）
├ 表格：固定列 + 可配置列；状态标签；风险标红
├ 分页：总数 / 每页 / 跳转
└ 空态 / 加载 / 错误 / 无权限

规则：

• 同维度多选取并集，跨维度叠加。
• 筛选变更自动回第一页。
• 批量操作必须二次确认；危险操作需输入原因。
• 导出按当前筛选；批量导出走审批。
• 列表列可配置，配置按用户保存。

4.2 详情页

┌ 头部：编号 / 名称 / 状态 / 负责人链 / 风险标签 / 主操作
├ 标签页：概览、案程、跟进、检查、诊断、方案、办案、清单、文档、财务、留痕
├ 右侧摘要：关键字段、待办、预警、Agent 建议
├ 底部/侧栏：时间线（只追加）
└ 操作：推进阶段、分配、复核、结案、归档（按权限）

规则：

• 详情页打开新标签；返回保留列表筛选。
• 关键字段修改留痕（前值/后值/人/时间）。
• 阶段推进必须写摘要；不可跳步。
• 时间线只追加，不提供编辑/删除。

4.3 表单页

• 分区分组；必填标记；行内校验；保存草稿。
• 附件必须真实选择文件；显示文件名/大小/缩略图；不预置假文件。
• 关闭弹窗/切页/导航离开保留草稿；保存成功才清理。
• 带附件的表单提示“重新选择文件”。
• 金额、日期、身份证号做格式校验；身份证默认脱敏。

4.4 分诊看板

• 列：待分诊 / 已推荐 / 已确认 / 已接诊。
• 卡片：客户、案由、程序阶段、地域、紧急度、冲突标记、推荐律师。
• 操作：推荐、确认、退回、转诊；必须填理由。
• 高风险冲突卡片标红，不能直接确认。

4.5 办案路径（清单）

• 头部：产品/阶段、完成率、必做项剩余、变异数。
• 分组：按阶段/时间节点。
• 行：事项、属性（必做/条件/节点）、状态、责任人、截止、证据。
• 未完成：原因分类 + 责任人 + 补正期限。
• 底部：提交验收、申请结案（不自动推进）。

4.6 Agent 面板

┌ 上下文：客户/案件 + 数据级别（A/B/C）
├ 建议卡：摘要 / 风险 / 缺失项 / 下一步
├ 草稿区：文书/记录/方案；引用来源
├ 操作：插入草稿 / 采纳 / 忽略 / 重新生成
└ 提示：C 类仅本地检索；外部模型调用需审批

规则：

• Agent 不自动提交；所有写操作需用户确认。
• 引用必须可点回原文/法条/案例。
• C 类上下文显示“仅本地检索”徽标；外部模型不可用。
• Agent 建议可忽略；忽略也留痕（用于评估）。

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5. 关键页面交互

场景	交互
新建预约	必填姓名/电话/来源/归属地；查重提示；选时段/律师；保存后可转线索
线索转客户	深拷贝跟进/通话/标签；生成客户主档；保留线索关联
分诊推荐	展示候选律师 + 推荐理由 + 负荷 + 冲突；主管确认才生效
接诊记录	左侧问诊提纲，右侧记录；支持录音上传/转写；风险告知勾选
检查申请	选类型/事项/负责人/截止；生成任务；结果回传后自动提醒接诊律师
诊断结论	要件对照表 + 争议焦点 + 证据缺口 + 风险等级；提交后版本化
方案编辑	多方案对比；费用分列；风险告知；客户确认后锁定版本
签约	线上三步签章或线下登记；合同编号自动生成；回写客户/方案
交付清单	逐项勾选；未完成填原因/责任人/补正期限；不自动推进
所函/动态	开所函必须关联办案动态；数量不匹配时拦截并引导补录
结案	结案检查清单；结果必选；未满足项红标；可强制提交但留痕
归档	五项条件逐项校验；缺项不可归档；财务审核独立
回访/随访	到期提醒；记录结果；二次转化入口
导出	按当前筛选；审批；水印；审计

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6. 角色导航矩阵

一级导航	客服	客户经理	谈案律师	承办律师	管理者	财务	运营
我的工作台	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
预约/线索/公海	✅	✅	△	❌	👁	❌	👁
客户	👁	✅	△	△	✅	👁	❌
分诊/接诊	△	❌	✅	✅	✅	❌	❌
检查/诊断/方案	❌	👁	✅	✅	👁	❌	❌
案件/办案/清单	❌	👁	👁	✅	✅	👁	❌
结案/归档/质评	❌	👁	👁	✅	✅	👁	❌
冲突/复核/会诊	❌	❌	❌	✅	✅	❌	❌
收退款	❌	✅	👁	👁	👁	✅	👁
OA 审批	△	△	△	△	✅	✅	△
知识空间	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
管理端	❌	❌	❌	❌	✅	❌	❌
财务端	❌	❌	❌	❌	✅	✅	❌
运营端	❌	❌	❌	❌	✅	❌	✅

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7. 页面状态矩阵

状态	表现	用户动作
Loading	骨架屏/加载条	等待
Empty	“暂无数据” + 新建/清筛选	新建/清筛选
Error	错误说明 + 重试 + 错误码	重试/反馈
No permission	403 页 + 返回 + 申请权限	返回/申请
Offline	顶部离线条 + 本地缓存	重连/继续查看
Conflict	冲突弹窗 + 版本对比	合并/放弃
Locked	锁定条 + 当前编辑人	申请解锁/只读
Archived	归档水印 + 只读	查看/复制
Deleted	墓碑提示	联系管理者

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8. 术语对照：医院模型 vs 界面用语

内部模型	界面用语
挂号	预约 / 咨询登记
建档	客户建档 / 案件建档
分诊	案件分配 / 接案分派
接诊	首次接案 / 会谈
检查	调查取证 / 检索 / 评估
诊断	案情分析
治疗方案	服务方案 / 辩护方案
治疗	办案
病程	办案动态
三级查房	三级复核
会诊	案件研讨
治疗结果	办案结果
出院小结	结案报告
病案归档	结案归档
随访	客户回访
临床路径	标准办案路径

医院模型只用于内部设计，界面不出现医疗词，避免律师和客户误解。

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9. 移动端 V1.5

• 案件列表、案件详情（只读）。
• 交付清单勾选、拍照上传、日程查看。
• 跟进/回访记录（语音转文字）。
• 审批（用章/费用）简单处理。
• 不做管理驾驶舱、财务、运营、复杂表单。

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10. V1 页面优先级

P0（V1 必做） - 登录、工作台、预约、线索、公海、客户、分诊、接诊、检查、诊断、方案、签约、案件、立案、交付清单、办案动态、案件文档、文书、日程、冲突、三级复核、会诊、结案归档、回访、维护、投诉、审批、回款、退款、随访、知识空间。 - 管理端：全所案件、案件分配、办案监督、律师台账、质量评查、冲突复核、审批流、系统配置、组织账号、分诊规则、办案路径、知识管理、审计、模型出域。 - 财务端：审核工作台、综合审批、收款、案件财务、财务导入。 - 公共：Agent 面板、通知、状态页。

P1（V1 薄版 / V1.5） - 管理驾驶舱、数据总览、经营数据、运营月报、案例集、文书管理、日程管理、报表中心。 - 财务：发票、收银、账册、分配、分析、报表。 - 运营端全部。

P2（后置） - 流失池、规则配置、高级报表设计器、移动端完整版。

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11. 待确认事项

编号	事项	影响
TBD-P01	预约是否独立对象，还是线索的一个状态	页面/数据模型
TBD-P02	分诊是独立页面，还是线索/案件详情的一个标签	导航/交互
TBD-P03	检查/诊断是独立页面，还是案件详情标签	页面数量/路径
TBD-P04	办案路径是独立模块，还是案件详情标签	导航/权限
TBD-P05	管理驾驶舱/财务/运营是否 V1 薄版	范围/工期
TBD-P06	桌面端与 Web 控制台的关系	技术架构/登录
TBD-P07	UI 是否复用及锋现有设计系统	视觉/开发成本
TBD-P08	移动端是否 V1.5	范围
TBD-P09	通知渠道（企业微信/站内/短信）	集成
TBD-P10	演示站 UI 是否作为视觉基线	设计评审

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12. 下一步

1. 确认 TBD-P01～TBD-P10，尤其是预约/分诊/检查/诊断的页面归属。
2. 本清单确认后，出《接口清单 v0.1》和《V1 验收清单》。
3. 再进入技术设计与 POC；仍不改代码。

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13. 补充：客户小程序端（2026-11-06 新增）

ID	页面	说明	优先级
M01	登录/授权	微信授权、隐私政策、手机号	P0
M02	扫码/合同号绑定	扫码带入合同号；姓名/手机/验证码	P0
M03	我的案件	绑定合同/案件列表、状态	P0
M04	案件进度	阶段、当前节点、下一步、承办律师	P0
M05	办案动态	公开版时间线；图文/附件	P0
M06	文书/文件	共享文书、水印、下载	P0
M07	律师/团队	承办律师/角色/联系方式（按授权）	P0
M08	消息/通知	律所通知、开庭/会见提醒	P0
M09	我的	绑定管理、隐私、解绑、客服	P0
M10	帮助/说明	使用说明、免责声明、投诉入口	P1

交互规则：

• 扫码只带入合同号，不直接放行；必须姓名+手机+OTP。
• 客户只读；不显示内部案卷、冲突、成本、质评。
• 默认不公开；律所开启档位后客户才可见。
• 文件带水印；下载审计；可撤回。
• Agent 起草的客户版动态必须律师确认后才能发布。

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本文为需求讨论稿，不构成开发承诺；页面以最终评审版为准。