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原型与设计

卓安Claw 融合版壳设计 v1.0

约 13 分钟·卓安Claw · 2026.11
本页目录
  1. 0. 先承认问题
  2. 1. 新定位：以案件为中心的业务 OS，Agent 是常驻副驾
  3. 2. 新壳布局
  4. 2.1 左侧导航（按角色渲染）
  5. 2.2 顶部
  6. 2.3 案件图（核心）
  7. 2.4 Agent 副驾
  8. 2.5 角色首页
  9. 3. 演示版先做哪几个工作面
  10. 4. 及锋能力怎么“融”
  11. 4.1 S1 已实现（2026-11-11）
  12. 4.2 S2/S3 增量（2026-11-11，提交 e54f4894）
  13. 4.3 S3 节点工作记录（2026-11-11，提交 e86a3f32）
  14. 4.4 S4 结案与归档（2026-11-11，提交 65ce9870）
  15. 4.5 S6 经营与质量（2026-11-11，提交 46c02d47 / V2 5c8c4a3d）
  16. 5. 实施顺序（建议）
  17. 6. 保留与停止

日期：2026-11-11
状态：S1–S6 已落地（及锋定制层提交 46c02d47），演示硬化继续
线框：docs/prototype/mockups/fused-shell.html
线框截图：docs/progress/assets/fused-shell.png
实机截图：docs/progress/assets/shell-s1-workbench.png、docs/progress/assets/shell-s1-case.png

0. 先承认问题

当前 /zhuoan 的做法是：

及锋控制台
└─ 侧栏加一个“卓安办案台”
   └─ 工作台 / 案件 / 驾驶舱 / 客户 / 知识 五个页签

这解决的是“两个壳并排”的问题，没有解决“卓安业务长在及锋里”的问题。

具体表现：

  1. 及锋仍是主产品，卓安仍是模块：左侧一级导航还是对话、智能体、配置、能力、记忆、知识、通道、定时、日志；卓安只是其中一项。
  2. 五个页签是看板，不是工作面：工作台看数据、驾驶舱看数据、客户看列表、知识看列表，但客服不能在这里处理预约/线索/分诊，谈案不能做方案/签约，承办不能做检查/诊断/复核/结案。
  3. 案件详情是一张长卡片页：不是“案件图 + 标签页”的专业案卷工作区，12 节点只是页面里的一列，不是全应用的主轴。
  4. Agent 只在 /zhuoan 里同屏：点“对话/智能体”仍会离开案件；案件上下文靠 window.currentCaseId + localStorage，不是全局的一等上下文。
  5. 角色只影响数据，不影响导航：切客服/客户经理/谈案/承办/管理者，左侧导航和工作队列基本不变，不符合“角色导航”要求。
  6. 没有专业后台的基本形态：没有顶部多标签、全局搜索、通知中心、审批中心；打开多个案件/客户会互相覆盖。
  7. 及锋能力没有进入办案现场：技能、记忆、知识、日程、审计仍是独立管理页，律师在办案时看不到“本节点该用什么工具、本案有什么记忆、哪些类案可引”。

结论：现在做的是“及锋 + 卓安工作台”，不是“卓安业务 OS on 及锋内核”。

1. 新定位：以案件为中心的业务 OS，Agent 是常驻副驾

一句话：

卓安的业务界面是主壳；及锋的 Agent、技能、记忆、知识、文档、通道是壳下的能力；案件是贯穿全应用的主对象。

三个常驻上下文：

  • 当前案件（case）
  • 当前客户（client）
  • 当前角色 + 分所 + 数据范围

一条主轴：

  • 12 节点（预约 → 建档 → 分诊 → 接诊 → 检查 → 诊断 → 方案 → 办案 → 复核 → 结案 → 归档 → 随访）

一个副驾：

  • 右侧 Agent 面板，永远知道当前案件/客户/页面；可收起，可全屏。

2. 新壳布局

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 卓安Claw   全局搜索   分所   通知   当前角色   账号                     │
├──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ 业务导航 │ 顶部标签：工作台 | 案件 ZA-... × | 客户 张... × │ Agent 副驾    │
│          │───────────────────────────────────────────────│ 上下文 Chip   │
│ 工作台   │ 案件头：编号/客户/承办/风险/阶段               │ 建议          │
│ 客户线索 │ 12 节点阶段轨                                  │ 工具          │
│ 案件办理 │ 案件标签：概览/检查/诊断/方案/办案/清单/文档/… │ 引用          │
│ 复核结案 │───────────────────────────────────────────────│ 待确认动作    │
│ 管理知识 │ 主工作区（队列 + 详情 + 时间线 + 动作）        │ 输入框        │
│ 系统 AI  │                                               │               │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

2.1 左侧导航（按角色渲染）

不再把“对话/智能体/配置/能力/记忆/通道/日志”放一级业务导航。它们下沉到“系统与 AI”。

业务导航：

  • 工作：我的工作台
  • 客户与线索：预约、线索与公海、客户、分诊、接诊
  • 案件办理：我的案件、检查与取证、诊断分析、服务方案、办案、办案清单、文书函件、日程与时效
  • 复核与结案：三级复核、会诊、结案归档、回访与随访
  • 管理与知识：驾驶舱、全所案件、案件分配、质量评查、审计、知识空间
  • 系统与 AI：智能体/助手、能力与技能、执业记忆、通道接入、运行日志
  • 演示大屏：保留，作为固定备份入口，不删除

2.2 顶部

  • 全局搜索：案件、客户、文书、法条、知识。
  • 分所切换、通知、当前角色、账号。
  • 多标签：打开的页面/案件/客户；关闭全部；刷新不丢。

2.3 案件图（核心）

案件头：编号、案由、客户、承办/协办、分所、风险、当前阶段、C 类提示。

12 节点阶段轨：已完成/当前/未来；点击节点进入该节点工作面。

案件标签页：

概览 | 检查 | 诊断 | 方案 | 办案 | 清单 | 文档 | 日程 | 留痕 | 复核/结案

每个标签页共享同一案件上下文、同一 Agent 面板、同一审计链路。

2.4 Agent 副驾

  • 常驻右侧，可收起；不再有独立“对话”一级菜单。
  • 顶部上下文 Chip：案件 ZA-2026-0318 · 办案 · 承办律师，可切换/清除。
  • 建议：根据当前页面/节点给出下一步，不是通用聊天。
  • 工具：只显示本节点相关技能（会见提纲、证据分析、类案检索、文书体检、执业记忆）。
  • 引用：案件材料、法条、类案、知识条目；C 类只显示“仅本地”。
  • 待确认：清单更新、节点推进、草稿写入；确认后才落库并写审计。
  • 全屏：复杂任务可展开，但仍保留案件上下文。

2.5 角色首页

角色 首页第一屏 主队列
客服 我的工作台 预约、线索、公海、分诊
客户经理 我的工作台 客户、跟进、回款、回访
谈案律师 我的工作台 待接诊、方案、签约
承办律师 我的工作台 我的案件、今日开庭、检查、诊断、复核
管理者 驾驶舱 全所风险、分配、质量、审计

不是“一个工作台换指标”，而是“同一套路由，按角色渲染入口和队列”。

3. 演示版先做哪几个工作面

11/27 前不做 80 个页面，做一条能讲通的竖切：

  1. 我的工作台：角色化队列 + 今日待办 + 风险 + Agent 建议。
  2. 客户与线索：预约/线索/客户/分诊/接诊，至少客服和客户经理两个视角。
  3. 案件图：案件头 + 12 节点 + 概览/办案/清单/文档/留痕五个标签，真实数据。
  4. 复核/结案：三级复核、会诊、结案归档，至少一条完整链路。
  5. 驾驶舱/管理：分所分布、风险、案件分配、审计。
  6. Agent 副驾：全局常驻，案件上下文、节点技能、待确认动作。
  7. 知识空间：模板/法规/技能指南，C 类仅本地。

财务、运营、移动端、完整 OA 继续后置。

4. 及锋能力怎么“融”

及锋能力 现在 融合后
对话 一级菜单 全局 Agent 副驾；不再单独占一级导航
智能体 一级菜单 “系统与 AI > 智能体/助手”，管理员配置
能力/技能 一级菜单 Agent 副驾里的“本节点办案工具”，按阶段过滤
记忆 一级菜单 案件/客户右侧“执业记忆”，以及“我的 > 记忆”
知识 一级菜单 业务导航“知识空间”；Agent 引用面板也可检索
定时 一级菜单 业务导航“日程与时效”；案件日程标签
通道 一级菜单 “系统与 AI > 通道接入”，管理员配置
日志 一级菜单 “管理与知识 > 审计”，不再叫运行日志
案管 数据层 案件图的唯一事实源
演示大屏 一级菜单 固定备份入口，保留

4.1 S1 已实现（2026-11-11）

及锋定制层提交 ace3dca4。

  • 默认首页：/ 进入卓安办案台；/chat 保留及锋全屏会话。
  • 角色导航：左栏按角色渲染“工作 / 客户与线索 / 案件办理 / 复核与结案 / 管理与知识”，客服、客户经理、谈案、承办、管理者五套入口已实测。
  • 及锋下沉：“系统与 AI”包含全屏会话、智能体、配置、能力、执业记忆、知识库、通道、定时、运行日志；演示大屏固定为侧栏底部“备份”入口，未删除。
  • 顶部多标签：工作台、案件、客户、驾驶舱、检查与取证等页面可打开/切换/关闭；案件标签自动显示案号与案名。
  • 案件图：移除旧右侧导轨，改为案件头 + 案件切换 + 12 节点横向轨 + 概览/检查/诊断/方案/办案/清单/文档/日程/留痕/复核结案标签。
  • Agent 副驾：右侧继续复用及锋会话；新增空状态、快捷提示、案件上下文条；有消息后自动隐藏空状态。
  • 角色工作面：工作台按角色显示入口（客服预约/线索/分诊，客户经理客户/回访，谈案接诊/方案，承办案件/复核/清单/日程，管理者驾驶舱/全所案件/分配/审计）。
  • 占位工作面：预约、线索、分诊、接诊、检查、诊断、方案、复核、会诊、结案、回访、全所案件、分配、质量、审计均可用真实案件数据打开队列；S3 接入完整表单。

4.2 S2/S3 增量（2026-11-11，提交 e54f4894）

  • 案件列表返回 stage_key/stage_label，工作面按 12 节点而不是只看 5 段 phase 过滤。
  • 工作台新增角色工作队列：承办“我的在办案件”、谈案“待接诊/方案/签约”、管理者“全所风险案件”等，带超期数。
  • 诊断/方案/复核标签接入真实清单项、完成数和当前节点，不再是静态占位。
  • 三个节点卡新增“让 Agent 生成诊断分析 / 起草服务方案 / 复核文书”按钮，点击自动把带案件上下文的提示词填入右侧 Agent 输入框。
  • 检查等通用工作面按节点匹配；无匹配时回退全部在办案件并明确提示。
  • 实机截图：docs/progress/assets/shell-s2-workbench.png、shell-s2-diagnosis.png。

4.3 S3 节点工作记录（2026-11-11，提交 e86a3f32）

  • 新增 zhuoan_node_record 表：案件 × 节点 × 记录类型 × 标题/内容/状态/创建人。
  • 检查、诊断、方案、复核四个节点卡增加“记录表单 + 历史列表”，律师可把阅卷、分析、方案、复核意见落到当前案件。
  • 写入走 case:edit + 数据范围校验，并写审计 zhuoan_node_record_created。
  • Agent 案件上下文与 zhuoan_case 工具注入最近 5 条记录，Agent 能读到律师已确认的产出，而不是只看到清单状态。

4.4 S4 结案与归档（2026-11-11，提交 65ce9870）

  • 新增 cases/<id>/close、/archive、/unarchive。
  • 结案门禁：当前节点必须是“结果/结案”；其前必做清单全部完成；复用案管对未完成时限、待开庭排期、进行中程序的拦截。
  • 归档门禁：必须先结案；当前节点必须是“归档/质控”；四项材料核对齐全；进入归档节点前也不允许越过结案。
  • 归档后案件只读：节点推进、清单修改、节点记录新增均被接口拒绝（409），前端同步隐藏/禁用入口。
  • “复核/结案”标签形成完整动作卡：确认结案 → 进入归档 → 四项核对 + 结案小结 → 已归档/取消归档。
  • 种子案件 ZA-2026-0320 周某职务侵占案 停在“结果/结案”，用于 11/27 演示完整链路。

实机截图：docs/progress/assets/shell-s4-closed.png、shell-s4-archived.png。

验证：

  • / 默认卓安工作台；/chat、/settings 仍正常。
  • 五角色导航差异符合角色矩阵。
  • 案件图 10 个标签逐项显示对应卡片。
  • 工作台角色入口可打开对应模块。
  • 结案→归档→取消归档全链路与归档只读均通过。
  • CDP 实机 1920×1080，控制台 0 错误。

4.5 S6 经营与质量（2026-11-11，提交 46c02d47 / V2 5c8c4a3d）

  • 新增 zhuoan_case_finance 扩展表：合同额、已收、成本、退款、结果、客户评分；不改上游案管表。
  • 新增 GET /api/zhuoan/ops 与 ops:view 权限，仅管理者可见经营数据。
  • 管理者导航新增“经营分析”，V2 共六个页签：
  • 经营总览：合同、净收、毛利、毛利率、应收、渠道 ROI、案件毛利 Top、律师贡献。
  • 渠道投放：渠道成本、线索量、有效线索、邀约率、上门率、签约率、CAC、净收、毛利、ROI。
  • 谈案漏斗：线索 → 邀约 → 上门 → 谈案 → 签约 → 转正；线索明细可下钻案件。
  • 律师评定：谈案律师榜（线索/邀约/上门/签约/签约金额/退款）与承办律师榜（案件/净收/退款/成本/毛利/质量/复购）分开。
  • 案件盈利：逐案合同/已收/退款/净收/成本/毛利/毛利率/应收。
  • 质量监控：清单40% + 时效25% + 复核15% + 客户评分20% 的质量分与风险标记。
  • 归因数据：zhuoan_lead_ops（渠道/谈案负责人/质量分/签约金额）、zhuoan_lead_event （邀约/上门/谈案/签约/流失）、zhuoan_channel_cost（渠道×月份投放成本）； 统一 channel→lead→case→finance 链路。
  • 财务、质量、律师评定均为演示口径；正式版由财务/质控/人力数据源接入。

实机截图：V1 shell-s6-ops-*.png；V2 shell-s7-ops-overview.png、 shell-s7-ops-channels.png、shell-s7-ops-funnel.png、shell-s7-ops-lawyers.png、 shell-s7-ops-finance.png、shell-s7-ops-quality.png。

5. 实施顺序（建议）

阶段 内容 交付
S1 壳重构 角色导航、顶部多标签、全局 Agent 副驾、案件上下文对象 可点的空壳 + 案件图
S2 案件图 案件头、12 节点、案件标签、清单/文档/留痕接真实数据 主演示页
S3 角色工作面 客服/客户经理/承办/管理者四种首页与队列 一案七面
S4 复核/结案/管理 复核、会诊、结案归档、驾驶舱、分配、审计 完整主线
S5 演示硬化 种子数据、角色切换、备份截图/录屏、彩排 11/27
S6 经营与质量 案件盈利、谈案转化、质量监控、律师评定 管理者经营视图

S1 不改后端；复用现有 /api/zhuoan/*、case_manager、Agent 会话。S2 起逐步把现有五页签的 API/组件迁入案件图和新工作面，避免重写。

进度（2026-11-11）：S1 完成；S2 案件图主体（案件头/12 节点/10 标签/真实数据/节点卡） 完成；S3 角色导航、角色入口、工作队列、节点工作记录完成，预约/线索/分诊/接诊表单待做； S4 结案与归档门禁完成，驾驶舱/分配/审计沿用真实数据；S5 演示硬化进行中； S6 经营分析与质量/律师评定完成，V2 已补渠道/邀约/上门/退款/复购可归因链（管理者视角，演示口径）。

6. 保留与停止

保留：

  • 真实案管数据、12 节点状态机、清单门禁、RBAC、审计。
  • 每案独立会话、阶段化技能、Agent 提议/律师确认。
  • 现有 /api/zhuoan/* 数据接口。
  • 演示大屏入口，不删除。

停止：

  • 不再往 /zhuoan 加平行页签。
  • 不再把“工作台/驾驶舱/客户/知识”做成四个互不相干的看板。
  • 不再让 Agent 成为一个独立一级页面。
  • 不再用一套首页服务所有角色。