卓安Claw 运营团队线索录音与 AI 分析需求（甲方语音记录）

日期：2026-11-13
来源：甲方发给项目负责人的语音需求，用户转述
状态：原始需求记录，待晚上继续确认；不是已确认方案，暂不开发
关联：卓安Claw-业务流蓝图-v0.1.md、卓安Claw-任务链-v1.0.md、卓安Claw-经营数据录入导入-v1.0.md

0. 一句话

运营团队每天接收大量线索；每条线索进入后，由智能体持续监控和赋能。谈案各环节（含电话）录音并上传，AI 负责分析、分类、检测，最终把全流程信息化、数字化，沉淀为可用的数据资产。

1. 甲方语音要点（尽量保留原意）

• 运营团队每天每一条线索来了，都有智能体帮运营人员监控和赋能。
• 谈案每一个环节现在都录音，打电话也录音；录完音后，所有数据都上传。
• 上传后，AI 帮着分析、帮着分类、帮着检测。
• AI 又能智能化，做到全流程信息化、数字化；AI 智能化最后落到数据。

以上为需求原意记录，具体“监控什么、赋能什么、检测什么、数据怎么用”尚未展开，待确认。

2. 需求拆解（待确认版）

2.1 线索进入即有智能体

• 每条线索进入运营团队后，自动建立线索档案和时间线。
• 智能体围绕线索做：
• 监控：跟进是否及时、下一步是否缺失、是否长期未联系、是否有流失风险。
• 赋能：给运营/谈案人员提示下一步动作、话术、需补充的信息、可邀约时间。
• 线索来源、渠道、负责人、状态要能统一归因。

2.2 谈案全过程录音与数据上传

• 覆盖范围（待确认）：
• 电话咨询/回访录音；
• 面谈录音；
• 微信语音/线上会议；
• 其他谈案沟通记录。
• 录音与相关数据（客户、线索、案件、参与人、时间、渠道）上传后形成一条可追溯的谈案记录。
• 录音是“原始数据”，转写/分析结果是“派生数据”，两者要分层保存，原始录音不可篡改。

2.3 AI 分析、分类、检测

初步理解为以下能力，具体以甲方确认为准：

• 转写：语音转文字、说话人分离、时间戳。
• 分类：按线索来源、客户类型、案由/需求、意向等级、跟进阶段分类。
• 检测：
• 合规/风险话术（承诺结果、违规承诺、敏感表述等）；
• 客户异议、报价反馈、竞品/比价信息；
• 跟进缺失、关键问题未问、下一步未约定；
• 谈案质量与话术问题。
• 赋能：生成跟进摘要、下一步建议、邀约/回访提醒、可复用话术；必要时提示主管介入。
• 数据沉淀：把每次沟通变成结构化记录，进入线索/案件时间线，支撑经营分析、律师评定和知识回流。

2.4 全流程信息化 → 数字化 → AI 智能化 → 数据

甲方的路径可以理解为：

1. 信息化：线索、谈案、案件、财务等业务先上线，有记录。
2. 数字化：录音、沟通、跟进、转化等过程变成可计算的数据。
3. AI 智能化：在数据基础上做分析、分类、检测、建议。
4. 数据资产：数据反过来用于经营决策、律师评定、话术优化和知识复用。

3. 与现有卓安Claw模块的映射（仅记录，不代表已实现）

甲方需求	现有可承接的模块	缺口
每条线索有智能体监控/赋能	线索与客户、任务链、Agent 上下文	线索级自动监控、提醒、每日运营队列
谈案录音上传	案卷文件 V1（原件层、异步解析）	音频/通话录音接入、转写、说话人分离
AI 分析/分类/检测	Agent 工具、知识库、经营分析	谈案质检规则、分类标签、风险检测模型
全流程数字化	12 节点、任务链、预约、经营数据	谈案过程数据采集、录音与线索/案件关联
数据沉淀/复盘	结案复盘、知识库、律师评定	录音级复盘、话术库、按人/渠道归因

4. 关键待确认问题

部分问题已在第 8 节补充确认；未覆盖的仍以第 8.6 节为准。

4.1 录音与合规

1. 录音范围：电话、面谈、微信语音、线上会议，哪些必须录？哪些可选？
2. 谁来录：运营人员、谈案律师、系统自动通话录音？
3. 是否告知客户并取得同意？告知话术由谁提供？
4. 录音保存在哪里：本地、卓安私有云、公有云？保存多久？
5. C 类敏感信息是否允许录音？录音是否允许转写后送外部模型？
6. 录音删除、导出、调听的权限归谁？

4.2 AI 分析与使用

1. “检测”具体检测什么：合规话术、服务质量、客户意向、报价、风险、还是其他？
2. AI 结果是给运营个人看、主管看，还是进入律师评定/绩效考核？
3. AI 结论是否需要人工复核？复核人是谁？
4. 是实时分析还是事后批量分析？允许多大延迟？
5. 是否要用历史录音训练/优化模型？数据边界是什么？

4.3 业务与系统

1. 运营团队角色、分组、汇报关系，以及每个人负责哪些渠道/线索？
2. 现有电话系统/录音系统/企微/CRM 是什么？能否导出或 API 对接？
3. 线索来源渠道清单和现有登记方式？
4. 录音与线索、客户、案件、谈案律师如何关联？以手机号、客户 ID 还是通话 ID？
5. V1 先做哪一段：只做电话录音转写，还是面谈也要？

5. 合规与边界（先记录，待法务/甲方确认）

• 录音涉及个人信息与客户沟通，必须解决告知/同意、存储、访问、删除和保存期限。
• 律师对客户信息负有保密义务；录音不得随意外发。
• 若录音转写后调用外部模型，需先脱敏，且 C 类材料全文不得发送外部模型。
• AI 只做辅助分析、提示和质检，不自动处置客户、不自动承诺、不自动签约。
• AI 结论进入律师评定/绩效前，必须可解释、可申诉、有人工复核。

6. 建议的落地顺序（待确认，不在本次开发）

1. P0：线索时间线 + 电话录音上传 + 转写 + 基础摘要，先跑通一条线索。
2. P1：谈案分类、跟进缺失检测、风险话术提示、主管看板。
3. P2：面谈/会议录音、说话人分离、话术库、按人/渠道归因、律师评定联动。

7. 本次处理

• 仅记录需求，不改代码、不接录音系统、不选型。
• 晚上继续时，优先确认第 4 节的问题，再决定是否进入 P0 设计。

8. 2026-11-13 补充确认（用户转述甲方口径）

8.1 录音范围与方式

• 电话、面谈、微信语音、线上会议全部要录。
• 录音由人工录制并上传，不要求系统自动通话录音。
• 因此 V1 不需要先对接电话交换机/企微/会议系统；先提供“人工上传录音”的入口和流程。
• 上传时至少要能关联：线索/客户、案件（如有）、沟通类型、沟通时间、参与人、上传人。
• 线上会议录音由人工从会议软件导出后上传；后续再评估是否接自动录制。

8.2 现有系统

• 现有电话/录音/企微/CRM 等系统，在卓安Claw 上线后弃用。
• 因此不把“对接现有系统”作为 V1 前置条件；重点是卓安Claw 自己能接收录音、存证、转写、分析和查询。
• 上线前如需历史数据，另做一次性导出/导入，不做长期双向集成。

8.3 AI 检测范围（待确认细化）

甲方给出的候选检测项：

1. 合规话术：承诺结果、违规承诺、不当收费表述、敏感信息、未告知录音等。
2. 服务质量：开场/需求挖掘/方案解释/下一步约定/礼貌与响应。
3. 客户意向：意向等级、紧迫度、预算、决策人、异议与顾虑。
4. 报价：报价金额、折扣、价格异议、比价/竞品信息。
5. 风险：投诉倾向、退费风险、利益冲突、保密风险、舆情风险。

建议 V1 先做“合规话术 + 服务质量 + 客户意向 + 风险”四项，报价单列成结构化字段；是否五类全做、是否还有其他检测项，待甲方确认。

8.4 AI 结果使用方

AI 结果同时服务三类对象：

• 运营个人：每日线索队列、跟进提醒、通话摘要、下一步建议。
• 主管：团队看板、异常/风险线索、质检抽听、跟进缺口。
• 律师评定/绩效：作为谈案质量、响应时效、合规情况的参考数据之一。

治理要求：

• 进入律师评定/绩效前，必须有人工复核、可解释、可申诉。
• AI 质检结果不能直接等同于处罚结论；先做“提示/辅导”，稳定后再谈权重。
• 录音与转写文本按敏感数据管理；C 类内容不得送外部模型。

8.5 对 V1 的直接影响

V1 最小闭环可以收敛为：

1. 线索/客户详情增加“沟通记录”入口；
2. 人工上传电话/面谈/微信语音/线上会议录音；
3. 后台转写、说话人分离、生成摘要与检测结果；
4. 运营个人看跟进建议，主管看风险/质检队列；
5. 录音与线索/案件时间线关联，结果进入经营分析与后续评定（需复核）。

8.6 仍需确认

1. 五类检测项是否全做？V1 优先级怎么排？
2. 人工上传的责任人、时限、命名规则、漏传怎么发现？
3. AI 结果进入律师评定/绩效的权重、复核人、申诉流程？
4. 录音保存位置、保存期限、告知客户的话术与同意方式？
5. 线上会议录音的导出格式和常见来源（腾讯会议/企微会议/飞书等）？
6. 历史录音是否需要在系统上线前迁移？迁移范围和格式？