计划与路线
卓安Claw 下一步工作计划（2026-11-13）
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距离 11/27 发布会约两周。当前不是“功能不够多”，而是要把已有能力讲成一条闭环、把数据来源说清楚、把演示做成可复现。
0. 判断
当前已具备： - 单壳办案台、角色队列、12 节点、节点记录、结案/归档门禁、线索登记/转案。 - 经营分析 V2：渠道→线索→邀约/上门→签约→案件→财务→退费/复购→ROI，统一 ID 可下钻。 - 案卷文件 V1：原件 SHA-256 不可变、异步解析、FTS5、Agent 页码检索。
三个短板： 1. 学习闭环没有结构化复盘：结案后经验仍留在个人脑子里，没变成组织知识。 2. 案卷 V1 在 UI/Agent 里还“看不见”：上传能跑，但引用卡片、页码跳转没做。 3. 演示数据和脚本没固化：经营数据是种子，演示路径靠口头，彩排没开始。
所以 11/27 前不做大功能，只做“可讲、可点、可复现”的三件事；平台层、任务系统放到 11/27 后。
1. P0：11/27 前（11/14–11/20 开发，11/21–11/26 彩排/缓冲）
| 优先级 | 工作 | 为什么 | 交付 | 验收 | 预估 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0-1 | 结案结构化复盘 + 知识回流（已完成 2026-11-13） | 补“智能复利”闭环，是当前最大产品缺口 | zhuoan_case_review 表/API；结案页复盘表单（做对/做错/下次怎么做/可复用要点）；审核后写知识条目；Agent 上下文可检索 |
结案必须填 3 个字段；生成 1 条所内知识；下一次同类案件 Agent 可引用；全程审计 | 3 天 |
| P0-2 | Agent 案卷引用卡片（已完成 2026-11-13，工具卡版） | 让案卷 V1 的能力在演示里“看得见” | zhuoan_case.search_docs/read_doc 返回结构化 citation；聊天消息下渲染来源卡（文书名+页码+片段）；点击打开文书页码 |
Agent 回答有来源卡；点击能定位；无来源时明确提示“未检索到案卷依据” | 2 天 |
| P0-3 | 演示硬化：脚本/数据/彩排/录屏（脚本 v2 已完成，彩排待做） | 11/27 是硬截止，演示失败没有第二次 | 10 分钟脚本 v2；固定 3 条主线 + 2 个兜底；演示数据核对表；3 次全流程彩排；录屏备份 | 3 次彩排均 ≤10:30；0 控制台错误；断网/模型失败有兜底录屏 | 3 天（穿插） |
| P0-4 | 稳定性与一键启动（已完成 2026-11-13） | 避免现场“服务没起来/端口被占/日志找不到” | scripts/start-demo.ps1：环境变量、端口检查、健康检查、日志、打开浏览器、-Restart/-Platform |
一条命令启动；30 秒内可访问；端口占用有提示 | 1 天 |
| P0-5 | 经营分析月份筛选（可选） | 管理者会问“这是哪个月的数据” | 月份/周期筛选；总览/渠道/漏斗/律师/财务联动 | 切换月份数字变化；空数据不报错 | 1 天 |
| P0-6 | 庭立方平台控制面原型（已完成 2026-11-13） | 11/27 要讲“平台+律所”，不能只有律所 | /platform：总览、律所入驻、统一身份、线索分配、跨所冲突、经营看板、知识网络、审计 |
8 个模块可点；动作写审计；只读角色后端 403；演示数据可重置 | 1 天 |
P0-1 复盘表单最小字段
- 本案做对了什么（可复用）
- 本案做错了什么/踩了什么坑
- 下次同类案件怎么做（步骤/清单/话术）
- 可复用要点（标签、罪名、程序阶段、证据类型）
- 审核人/审核状态（草稿→已审核→已入库）
边界： 复盘只写结构化经验，不复制案卷全文；C 类内容留在本地/私有云；知识条目默认所内可见，不上平台。
P0-2 引用卡片最小交互
- Agent 工具返回：
document_id / name / page / snippet / blob_id / pipeline_version。 - 聊天消息渲染：
《文书名》第 X 页+ 片段 + “打开”按钮。 - 点击：打开文书阅读视图，跳到对应页；打不开时提示“原件在本地，当前角色无权限”。
- 没有命中：明确说“未检索到案卷依据”，不编造。
2. P1：11/27 后（11/28–12/15）
| 工作 | 内容 | 验收 |
|---|---|---|
| 任务对象/任务链（V1.2 已完成 2026-11-13） | 任务看板、新建任务、从清单生成、贡献汇总、12 节点任务徽标、本案任务卡、Agent propose_task 已落地；任务提醒/任务级财务归因待补 |
任务链可看、可认领、可创建、可看贡献；节点能看到任务；Agent 只能提议、律师确认后写库 |
| 分诊分配（V1 已完成 2026-11-13）/ 预约排期（V1 已完成 2026-11-13） | 分诊已按专长/分所/负荷推荐承办律师，分配写负责人/团队并创建接诊任务；预约已落地时间段、负责人冲突校验、确认/完成/取消与改期，企微提醒待接 | 分诊页可推荐/分配/改派；预约页可按日期查看、创建、筛选与流转 |
| 经营数据录入/导入（V1 已完成 2026-11-13） | 案件财务、渠道成本、线索事件表单 + CSV 导入已落地；账号权限与审计已接；月份筛选待做 | 不再靠种子；录入后可下钻；口径与报表一致 |
| 结案复盘迭代 | 复盘质量评分、知识审核、同类案件推荐 | 知识条目可审核/下架；Agent 能引用并标注来源 |
| 企业微信 OIDC | 真实凭证联调、角色/数据范围映射 | 企微登录→角色→案件范围一致；无凭证时演示模式仍可用 |
| 文件 V1 补齐（V1 已完成 2026-11-13） | 旧 document 哈希/blob 回填、删除时版本/FTS/产物/blob 清理、PDF 空页 OCR 已落地；删除审批/OCR 任务化待做 | 旧案件可检索；删除会清 FTS/blob；扫描件可按需 OCR |
3. P2：平台层（12 月后单独立项）
庭立方平台控制面的生产化，不与律所主线混做。11/27 先用 /platform 原型演示，生产多租户单独立项：
- 多租户/入驻/律所管理
- 统一身份/SSO/角色
- 线索分配与跨所冲突
- 平台经营看板（只拿聚合/脱敏指标）
- 跨所知识网络（脱敏经验，不拿案卷全文）
- 平台指标字典与律所对齐
3.1 待开发（后期，不排入 11/27）
- 云端接入层 + 本地执行节点：云端只做企微/飞书消息入口、通用提醒、任务路由；案件数据、Agent、工具执行留在律所本地/私有云；本地节点主动外连，云端不能反向执行。详见
卓安Claw-云端接入与本地执行-待开发-2026-11-14.md。 - 状态：已归档待开发；11/27 前不启动。
4. 现在不做
- 不做平台生产多租户抢跑：11/27 用
/platform原型讲“庭立方平台上的卓安旗舰所”，不讲平台多租户已上线。 - 不做全量 OCR/替换解析引擎：V1 的 pypdf/PyMuPDF 够演示，Docling/MinerU 后置。
- 不做黑箱律师排名/自动分配发钱：评定必须可解释、可申诉。
- 不做打包/构建：需用户明确确认后另开任务。
- 不做大规模 UI 重构：当前单壳够用，优先补闭环。
5. 风险与依赖
| 风险 | 应对 |
|---|---|
| 现场网络/模型失败 | 本地模型/备用 key；全流程录屏；离线兜底 |
| 经营数据被问“真的假的” | 演示时明确“演示数据”；P1 补录入/导入；不编造 ROI |
| C 类数据边界 | 原件/全文不出所；外部模型只送脱敏片段；演示不打开真实案卷 |
| 测试案件/演示数据清理 | ZA-2026-0319 清理需用户确认；演示数据统一清单 |
| 11/27 前做不完 | P0-5 可砍；P0-1/2/3 不可砍；必要时用录屏补 |
6. 建议的第一个动作
先做 P0-1 结案复盘 + P0-2 引用卡片，两者共同把“办案→经验→下一次办案”的闭环讲通；P0-3 演示脚本同步起草，不等功能全部完成。
第一天具体落地：
1. 建 zhuoan_case_review 表 + API + 结案页表单骨架。
2. 给 zhuoan_case 工具补 citation 结构，前端渲染来源卡。
3. 把 10 分钟演示脚本改成 v2，标出每个功能点的“一句话价值”。
7. 口径提醒
- 对外说“AI 增强的办案工作台 + 正在跑通 60 分任务”，不说“AI 原生/全自动办案”。
- 说“原件先存、处理可重跑、案卷留在所里、平台只拿指标”，不说“案卷全文上平台”。
- 说“演示数据”，不说“真实经营统计”。
- 平台层是下一阶段，不在 11/27 承诺上线。