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产品与需求

卓安Claw OA 整体替换与业务切割方案 v0.1

约 8 分钟·卓安Claw · 2026.11
本页目录
  1. 0. 结论摘要
  2. 1. 范围与边界
  3. 1.1 范围内
  4. 1.2 范围外
  5. 2. 原则
  6. 3. 现状盘点清单
  7. 4. 目标模块映射
  8. 5. 数据迁移方案
  9. 5.1 迁移对象
  10. 5.2 迁移步骤
  11. 5.3 对账口径
  12. 6. 在途流程处理
  13. 推荐：T0 前清空
  14. 备选：新系统重建
  15. 7. T0 切换时间表
  16. 8. 角色与职责
  17. 9. 回滚预案
  18. 10. 验收标准
  19. 11. 风险
  20. 12. TBD
  21. 13. 交付物

版本：v0.1（草案）
日期：2026-11-06
适用范围：旧 OA 整体替换、历史数据全量迁移、在途流程处理、T0 业务切割、回滚
依据：《业务流蓝图 v0.1》《数据对象与状态机 v0.1》《待确认事项总表 v0.1》
状态：需求方案，不改代码

0. 结论摘要

  1. OA 整体替换；历史数据只读归档 + 业务审批替换；在途流程切换前清空（推荐）。
  2. 设业务切割点 T0：T0 前旧 OA 冻结新流程；T0 后新系统承载业务；旧 OA 只读保留 3–6 个月。
  3. 迁移分四步：盘点 → 映射 → 迁移演练 → T0 切换；至少两次全量演练。
  4. 附件进 OSS，审批单结构化存只读表；用户按企业微信/员工号映射。
  5. 回滚预案：T0 失败时旧 OA 只读 + 手工审批，数据以旧系统为准，修复后重新切换。
  6. 验收看四项：记录数、附件数、抽样一致、搜索/审计可用。

1. 范围与边界

1.1 范围内

  • 旧 OA 的组织/用户/部门映射。
  • 审批单：用章、报销、采购、费用、个人账发款；按实际盘点扩展。
  • 审批流：节点、审批人、意见、时间、附件、状态。
  • 历史附件：合同、发票、凭证、用章材料、其他。
  • 在途流程：T0 前清空或按确认方案处理。
  • 旧 OA 只读保留与查询。

1.2 范围外

  • 旧 OA 的非业务模块（请假、考勤、行政）是否保留，单独评估。
  • 旧 OA 的底层流程引擎、表单设计器。
  • 财务总账、银行接口。
  • 旧 OA 的移动端。

2. 原则

  1. 业务连续：T0 前不中断；T0 后新系统可用；失败可回滚。
  2. 数据完整：记录数、附件数、审批链、时间、审批人可核对。
  3. 历史只读：历史审批不在新系统继续流转，避免状态错乱。
  4. 最小定制：不为旧 OA 的特殊表单做无限兼容；确需保留的，列白名单。
  5. 可审计：迁移日志、映射表、对账报告、签字确认全部留档。
  6. 一次切换：不做长期双轨写入；双轨只读查询。

3. 现状盘点清单

由卓安 IT 提供；没有这张表，迁移无法排期。

项 内容 备注
OA 厂商/版本 泛微/致远/钉钉/企业微信/自建/其他 决定导出方式
部署方式 本地/云/混合 决定数据获取
模块清单 用章/报销/采购/费用/个人账发款/其他 决定替换范围
表单字段 每个模块的字段、必填、字典 决定映射
审批流 节点、条件、审批人、抄送 决定新流程配置
用户/组织 员工、部门、分所、离职 决定账号映射
历史年限 5/10/15 年 决定迁移量
记录数 每个模块每年单量 决定工作量
附件量 总 GB、单文件最大、格式 决定 OSS/迁移方式
在途流程 T0 时预计多少、类型 决定清空/重建
旧系统保留 只读多久、谁维护 决定回滚方案
数据质量 重复、缺字段、扫描件 决定清洗规则

4. 目标模块映射

旧 OA 模块 卓安Claw 模块 处理
用章申请 审批中心-用章 替换；关联案件/文书
报销 审批中心-报销 替换；关联分所账套
采购 审批中心-采购 替换
费用 审批中心-费用 替换
个人账发款 审批中心-个人账发款 替换
请假/考勤/行政 待评估 可能保留旧 OA 或 V1.5
合同审批 合同/审批 与合同模块合并
发票/付款 财务端 与财务薄版合并

非业务 OA 模块不建议 V1 全量替换；否则范围失控。

5. 数据迁移方案

5.1 迁移对象

对象 目标 方式
组织/用户 User/Department/Branch 企业微信 + 员工号映射
审批单 Approval（只读历史） 结构化导入
审批节点 ApprovalNode（只读） 结构化导入
附件 Document + OSS 批量上传，保留原路径/文件名
审批意见 ApprovalNode.opinion 文本导入
电子签名/盖章 图片/PDF 附件归档，不重构签名
操作日志 AuditLog（迁移日志） 单独存档

5.2 迁移步骤

  1. 抽取：旧 OA 导出 CSV/Excel/数据库视图；附件打包。
  2. 清洗：去重、补必填、统一日期/金额/部门/用户。
  3. 映射：旧字段 → 新字段；旧用户 → 企业微信/员工号；旧部门 → 新分所/部门。
  4. 演练 1：全量迁移到预发；对账；修映射。
  5. 演练 2：T-3 再跑一次；确认增量。
  6. 正式迁移：T0 前冻结；全量导入；对账；签字。
  7. 只读上线：历史审批在新系统可查、可下载附件；不可编辑。

5.3 对账口径

指标 口径
记录数 旧 OA 单量 = 新系统导入数 + 明确排除数
附件数 旧 OA 附件数 = OSS 对象数 + 明确缺失数
金额 按模块汇总，旧 vs 新，差异为 0 或有说明
审批链 抽样 5%–10%，节点/审批人/时间一致
用户 旧账号映射率 ≥ 99%；离职账号标记
搜索 按编号/姓名/金额/日期可查
审计 迁移日志、操作人、时间可查

6. 在途流程处理

推荐：T0 前清空

  • T-7 冻结旧 OA 新流程类型；只允许既有流程继续。
  • T-3 输出在途清单：编号、类型、当前节点、审批人、金额、附件。
  • T-1 前由各责任人完成/撤回/关闭；未完成的列入例外清单。
  • T0 后旧 OA 只读；例外流程在新系统重建（需管理者审批）。

备选：新系统重建

  • 只对金额大、必须连续的业务（如用章、付款）重建。
  • 需要状态映射、审批人映射、附件迁移；测试量至少翻倍。
  • 不作为默认方案。

7. T0 切换时间表

时间 动作 负责人 产出
T-30 盘点完成；确定范围 卓安 IT 盘点表
T-25 字段/用户映射 v1 联合 映射表
T-20 迁移脚本/工具就绪 及锋 迁移工具
T-14 演练 1 联合 对账报告 1
T-10 修映射/修脚本 及锋 修复清单
T-7 冻结旧 OA 新流程 卓安 冻结通知
T-5 在途清单确认 卓安 在途清单
T-3 演练 2 联合 对账报告 2
T-1 全量导出；最终对账 联合 对账签字
T0 切换：旧 OA 只读；新系统上线 联合 切换记录
T+1 护航；问题清单 联合 日报
T+7 首周复盘 联合 复盘报告
T+30 稳定运行；旧 OA 只读保留 卓安 验收签字

T0 建议选月末/季末的周末，避开结账和开庭高峰。

8. 角色与职责

角色 职责
卓安项目负责人 决策、协调、签字
卓安 IT 旧 OA 导出、账号映射、网络、旧系统只读
卓安财务 金额/发票/报销对账
卓安业务 审批流规则、在途流程清理
及锋项目组 迁移工具、导入、对账、新系统配置
安全/合规 数据导出、脱敏、留存、销毁

9. 回滚预案

触发条件：T0 后 24 小时内出现阻断性故障（无法登录、审批无法提交、数据大面积不一致）。

回滚步骤： 1. 停止新系统写入；保留现场。 2. 旧 OA 从只读切回可写（或手工审批）。 3. 以旧 OA 数据为准；新系统 T0 后数据标记“待核对”。 4. 修复后重新演练/切换；回滚记录留档。

注意：回滚不是“数据回退”，而是“业务回到旧系统 + 新系统数据隔离”，避免双写冲突。

10. 验收标准

  • 记录数、附件数、金额、审批链四项对账通过。
  • 抽样 5%–10% 一致；差异有说明。
  • 历史审批可查、可下载附件；不可编辑。
  • 在途流程清零或有例外清单。
  • 新系统审批流可用；权限正确。
  • 迁移日志、映射表、对账报告、签字齐全。
  • 旧 OA 只读保留方案生效。

11. 风险

风险 影响 应对
旧 OA 导出能力不足 迁移延期 提前要数据库视图/厂商配合
附件缺失/损坏 历史不完整 盘点时标记；缺失清单签字
用户映射错 审批人错 员工号+企业微信双键；抽样
在途流程未清 T0 后卡住 T-7 冻结、T-1 清单
表单差异大 无限定制 白名单；非核心模块保留旧 OA
双写冲突 数据不一致 不做双写；旧 OA 只读
切换窗口太短 回滚 选周末/月末；两次演练

12. TBD

ID 事项 级别
E-01 在途流程清空 vs 重建 B0（推荐清空）
E-02 历史字段/附件/审批单映射 B0（推荐只读归档）
E-03 业务切割时间点 B1
E-06 财务软件格式/列映射 B2
— 非业务 OA 模块是否保留 B1（新增）

13. 交付物

  1. 旧 OA 盘点表。
  2. 字段/用户映射表。
  3. 迁移工具与脚本。
  4. 两次演练对账报告。
  5. T0 切换手册与回滚预案。
  6. 验收报告与签字。

本文为需求方案，不构成开发承诺；以 B0 确认与迁移演练结果为准。